Кейс: Впровадження Pipedrive CRM та інтеграція з шахматкою Flatrix для девелоперської компанії «НоваБудова»
Ось оновлений, лаконічний варіант кейсу без зайвої деталізації по кожному полю:
Кейс: Впровадження Pipedrive CRM та інтеграція з шахматкою Flatrix для девелоперської компанії «НоваБудова»
📌 Про клієнта
«НоваБудова» — провідна інвестиційно-будівельна компанія, яка понад 15 років зводить житлові комплекси європейського рівня в Києві, Львові та передмістях (Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка).
Масштаб: масштабні житлові комплекси за концепцією «міні-містечко» із власною інфраструктурою, дитсадками, відпочинковими та спортивними зонами.
Об’єкти у портфелі: ЖК Lypynsky (Львів), ЖК «Щасливий Grand» (Софіївська Борщагівка), ЖК «Щасливий» (Львів), ЖК Crystal Avenue (Петропавлівська Борщагівка), ЖК «Наумова» (Київ), ЖК «Нова Бігова» (Львів).
🎯 Задачі та виклики проєкту
До впровадження CRM компанія вела клієнтську базу в таблицях Google Sheets та мала застарілий архів даних у попередній CRM-системі. Відсутність єдиної системи для менеджерів із Києва та Львова ускладнювала відстеження комунікацій, процес усної й грошової броні квартир, а також сегментацію клієнтів.
Ключові задачі впровадження:
Перехід на Pipedrive CRM: налаштування прозорої структури угод і лідів під специфіку нерухомості з розмежуванням прав доступу для регіональних відділів (Київ / Львів).
Інтеграція IP-телефонії: фіксація всіх вхідних/вихідних дзвінків, автоматичне створення контактів та збереження історії й записів розмов
Кастомізація та аналітика: створення системи додаткових полів для зручного фільтрування угод/контактів та побудови детальної аналітики.
Інтеграція з шахматкою Flatrix: налаштування автоматичного бронювання квартир, вибору параметрів приміщень та прив’язки їх до угод.
Міграція та дедуплікація даних: перенесення діючих баз із Google Sheets та попередньої CRM без створення дублікатів.
Омніканальність та скрізна аналітика: збір заявок із Facebook/Instagram (Meta Lead Ads), сайтів ЖК, телефонії та фіксація маркетингових джерел/UTM-міток (ЛУН, DOM.RIA, OLX, Google Ads).
⚙️ Що було зроблено (Етапи реалізації)
1. Структурування Pipedrive та ролі користувачів
Регіональний розподіл: налаштовано персональні мітки та фільтри за геолокацією (Київ / Львів) для швидкої орієнтації у менеджерському складі та угодах.
Рольова модель доступу: створено рівні доступу (Адміністратори, Керівники, Менеджери) з обмеженням прав на видалення сутностей для збереження цілісності бази.
Воронка угод та причин програшу: налаштовано логічний ланцюжок від першого звернення до «Усної броні», «Резерву з завдатком» та підписання договору. Для програних угод впроваджено класифікацію підстатусів (переведення в базу розсилки, реактивація під старт нової черги чи нового ЖК).
2. Налаштування кастомних полів для фільтрації та аналітики
Гнучка кастомізація: створено велику кількість спеціалізованих полів у картках угод, лідів та контактів.
Зручна сегментація: реалізовано можливість миттєво фільтрувати базу за потрібними критеріями та аналізувати зрізи даних у розділі аналітики.
3. Інтеграція з інтерактивною шахматкою Flatrix
Синхронізація об’єктів: підключено обмін даними між Pipedrive та Flatrix для автоматичного затягування параметрів обраного приміщення безпосередньо в картку угоди.
4. Омніканальні комунікації та трафік
Заявки з таргетованої реклами (Meta): налаштовано наскрізну інтеграцію для автопередачі лідів із рекламних форм Facebook/Instagram з усіх сторінок окремих ЖК та компанії.
Скрізна аналітика: зафіксовано автозбір даних із вебформ та передачу повного блоку UTM-міток (
utm_source,utm_medium,utm_campaign,utm_term).
5. Перенос та очищення даних
Консолідація бази з Google Sheets та попередньої CRM: вибіркова міграція, сортування та безпечний перенос історичної бази клієнтів без створення дублікатів контактів та номерів телефонів.
🏆 Результати впровадження
Глибока аналітика та швидке фільтрування: завдяки системі кастомних полів керівництво та менеджери можуть у декілька кліків відфільтрувати базу за потрібними параметрами й оцінити попит.
Єдина екосистема для Києва та Львова: відділи продажів двох регіонів працюють у стандартизованій CRM-системі з зручною фільтрацією за об’єктами та тегами.
Миттєве бронювання через Flatrix: відсутність ризику «подвійних броней» завдяки прямій синхронізації обраного об’єкта з угодою.
100% зафіксованого рекламного трафіку: ліди з рекламних майданчиків, таргетингу Meta та контекстної реклами автоматично потрапляють до CRM разом із маркерами джерел для аналізу окупності.
